Фармацевтический мировой рынок. Мировой рейтинг фармацевтических компаний Отечественное фармпроизводство рейтинг крупных производителей
За последние 12 месяцев фармацевтический рынок демонстрирует уверенный рост, а значит, доходы производителей лекарств стабильно растут. Фармацевтика традиционно считается одной из самых прибыльных среди отраслей экономики.
Однако войти на этот рынок совсем непросто, ведь крупные производители вкладывают миллиарды долларов в разработку лекарств, патентование и реализацию. Сегодня мы представляем рейтинг крупнейших фармацевтических компаний , в котором представлены главные мировые игроки лекарственной отрасли.
Компания была основана в 1863 году в Германии. Bayer производит лекарственные препараты для людей и животных, пищевые добавки, а также агрохимические удобрения.
9. Merck & Co
Штаб-квартира этой фармацевтической компании расположена в Нью-Джерси, США. Merck & Co. была основана в 1891 году как дочернее отделение немецкой фирмы Merck KGaA. В годы войны отделение было конфисковано американским правительством и превращено в независимую компанию.
8. Abbott Laboratories
Американская фармацевтическая компания была основана в 1888 году. А в 2010 году оборот Abbott Laboratories превысил $35 миллиардов. На компанию работает более 91 тысячи человек.
Шведско-британская компания была основана в 1999 году путем слияния шведской Astra AB с британской Zeneca. Оборот AstraZeneca составляет около $25 миллиардов. Сегодня в фармацевтической компании работает более 50 тысяч человек.
Французская фармацевтическая компания производит лекарства от различных заболеваний, вакцины, онкологические препараты и т.д. При этом Sanofi — работодатель для 112 тысяч человек.
Швейцарская компания была основана в 1996 году. Дочерними брендами Novartis являются производители контактных линз Alcon и Ciba Vision, а также фармацевтическая компания Sandoz.
Британская фармацевтическая компания имеет представительства в 114 странах мира. На GSK работает 24 научно-исследовательские лаборатории. Сотрудниками компании являются 99 тысяч человек.
Швейцарский холдинг активно работает на рынке инновационных препаратов. F. Hoffmann-La Roche владеет тремя дочерними компаниями, работающими в области биотехнологий. Холдинг является работодателем для 85 тысяч человек.
Американская компания была основана в 1849 году двумя кузенами – эмигрантами из Германии. Оборот компании на сегодняшний день превышает $51 миллиард. Работниками Pfizer являются 78 тысяч человек.
Крупнейшая в мире фармацевтическая компания производит помимо лекарств и медицинских препаратов бытовую химию, контактные линзы, косметику и медицинское оборудование. Оборот компании – 471 миллиард в год. Сотрудниками Johnson & Johnson являются 128 тысяч человек.
Как и в любой сфере, на рынке услуг среди фармацевтических компаний России существует рейтинг лучших производителей лекарственных препаратов. В России действует более 950 фирм-производителей лекарств. Треть аптечного рынка занимают компании, которые размещаются в самом верху рейтинга лучших производителей. Стоимостный объем продаж лекарственных препаратов определяет место фармацевтической компании в рейтинге сильнейших.
Novartis
Компания-производитель лекарственных препаратов Novartis разместилась на самом почетном месте рейтинга. Novartis является второй в мире по величине и производит такие лекарственные препараты как Линекс, Амоксиклав, Отривин. Данная компания является швейцарской.
Sanofi-Aventis
Bayer
Третье место заняла компания Bayer. Ее главный офис находится в Германии. Филиалы корпорации работают практически в каждой стране мира. Bayer активно занимается инновационными разработками лекарственных препаратов. В деятельности компании преобладают естественно-научные направления, Bayer сотрудничает с врачами, ветеринарами и фермерами, чтобы разобраться в самых сложных задачах современности.
Takeda
Фармацевтическая компания Takeda заняла четвертое место в рейтинге сильнейших фирм-производителей на аптечном рынке. Такеда является Японской компанией и открыла свои представительства более чем в семидесяти странах мира. Мировой лидер индустрии сосредотачивается на заболеваниях центральной нервной системы, метаболических заболеваниях, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях, а также изготавливает вакцины.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd
Штаб-квартира корпорации Teva Pharmaceutical Industries Ltd находится в Израиле. Данная фирма-производитель известна производством препаратов-дженериков. Продукция Teva распространяется по 120 странах. 44 завода изготавливают лекарственные препараты, наименований которых насчитывается около 1480 штук. Teva Pharmaceutical Industries Ltd работает на рынке уже более века. Первоначально она основалась в Иерусалиме. Кроме препаратов-дженериков фирма разрабатывает инновационные лекарственные средства по самым разным направлениям.
Корпорации, которые вошли в пятерку лучших фармацевтических фирм-производителей, являются самыми активными и успешными. Они все время заняты разработкой новых лекарственных средств, которые подходят требованиям человечества. Данные компании никогда не стоят на месте. Они расширяются, улучшают качество лекарств, являются надежными поставщиками аптечной продукции на рынок.
Биофармацевтическая индустрия очень динамична. Игроки Большой Фармы в 2016 г. прибегали к разнообразным способам увеличения дохода. Одни из них делали ставку на инновационные препараты, а другие активно разрабатывали биосимиляры - аналоги лекарственных средств биологического происхождения, утративших эксклюзивность. Фармкомпании продуктивно работали во многих направлениях медицины, но особенно перспективным представляется развитие передовых клеточных и генных технологий, например, в области иммунологической онкологии и лечения нейродегенеративных заболеваний. Для переориентации отраслевых приоритетов и реализации стратегий развития компании обменивались активами и пополняли продуктовые портфели. В данной публикации можно будет ознакомиться с пятеркой лидеров мирового фармрынка по доходу от продаж по итогам 2016 г., а также методами, которые помогли компаниям достичь столь больших высот.
Не для всех игроков Большой Фармы 2016 г. принес ощутимую выгоду с точки зрения увеличения доходов от продаж. 4 компании из указанной пятерки увеличили свой доход от продаж в 2016 г. по сравнению с 2015 г. (таблица), но значимый прирост показателя характерен только для компаний «Pfizer» и «Roche» (8 и 5% соответственно). Для «Johnson & Johnson» и «Roche» указан суммарный доход от продаж всех подразделений.
Источник: отчет «Top 15 pharma companies by 2016 revenue» компании «FierceFarma».
Для увеличения доходов от продаж активно разрабатывают новые препараты, ищут возможности для приобретения «удачных» активов и пути активизации продвижения продуктов на рынке. Рассмотрим, какие стратегические шаги предпринимали компании из вышеуказанного топ-5 в 2016 г.
«JOHNSON & JOHNSON»
Компания известна тем, что регулярно пополняет мировой фармрынок новыми продуктами, при этом ее акционеры могут сохранять спокойствие ввиду стабильности котировок акций. Суммарный доход от продаж для всех подразделений компании «Johnson & Johnson» в 2016 г. составил 71,9 млрд дол. США, а глобальный объем продаж фармацевтического подразделения компании - 33,5 млрд дол. с 6,5% приростом данного показателя по сравнению с 2015 г.
2016 г. стал «выдающимся» для препарата для лечения рака крови Imbruvica (ибрутиниб): объем его продаж в денежном выражении составил 1,2 млрд дол., увеличившись на 86% по сравнению с 2015 г. Это первый в своем классе ингибитор тирозинкиназы Брутона, который компания «Johnson & Johnson» выпустила совместно с «AbbVie». Согласно прогнозу компании «EvaluatePharma», этот препарат в 2022 г. займет 3-е место в рейтинге самых продаваемых блокбастеров для лечения онкологических заболеваний в мире с прогнозируемым доходом от продаж на уровне 8,29 млрд дол.
Компания «Johnson & Johnson», безусловно, вошла в 2017 г. в лучшей форме, чем в 2016 г. За это время она сделала несколько важных шагов. Самым крупным из них была сложная сделка на сумму 30 млрд дол., переговоры относительно которой начались в 2016 г. и завершились в январе 2017 г. «Johnson & Johnson» приобрела швейцарскую биотехнологическую компанию «Actelion Pharmaceutical Ltd.» и за 280 дол. за акцию получила швейцарский биотехнологический портфель перспективных лекарственных средств, включающий Opsumit (мацитентан) и Uptravi (селексипаг) - препараты для лечения легочной артериальной гипертензии. Как только сделка будет завершена, компания ожидает увидеть стремительный рост прибыли благодаря продажам этих препаратов, которые в 2016 г. принесли доход более 1 млрд дол.
На фондовом рынке компания «Johnson & Johnson» продолжает сохранять высокую доходность. В 2016 г. стоимость ее акций возросла на 12% по сравнению с 2015 г. По приросту котировок акций компания расположилась между «GlaxoSmithKline» (14%) и «Merck & Co» (11%). Это положение рассматривают как «безопасную гавань» на зыбком фармацевтическом рынке.
Компания «Johnson & Johnson» уверенно продвигает на рынок новые благодаря профессиональной работе специалистов по маркетингу. Генеральный директор «Johnson & Johnson» Алекс Горски (Alex Gorsky) заявил, что в 2017 г. профессиональный маркетинг поможет достичь увеличения прибыли на 4–5% по сравнению с 2016 г. По прогнозам специалистов компании, в 2017 г. доход от продаж составит 74,1–74,8 млрд дол., а скорректированная прибыль - 6,93–7,08 дол. за акцию.
«PFIZER»
В 2016 г. должно было состояться важное событие на мировом фармацевтическом рынке - слияние компаний «Pfizer Inc.» и «Allergan», но сделка была аннулирована. Несмотря на это, компания «Pfizer» объявила об увеличении прибыли в 2016 г. и расширяет область сбыта, чтобы сохранить этот рост.
Компания «Pfizer» укрепляет свои позиции на мировом рынке: в 2016 г. объем ее продаж в денежном выражении увеличился на 5% (2,2 млрд дол.) по сравнению с 2015 г. и достиг 48,1 млрд дол. В США повышение этого показателя было более значительным, доход от продаж увеличился на 21% (4,7 млрд дол.) за указанный период. Важную роль в этом сыграл ряд продуктов: препарат для лечения рака молочной железы Ibrance (палбоциклиб), противоэпилептическое средство Lyrica (прегабалин), антикоагулянт Eliquis (апиксабан), препарат для лечения артрита Xeljanz (тофацитиниб) и для избавления от никотиновой зависимости Chantix (варениклин). Суммарно за рассматриваемый период объем их продаж в денежном выражении увеличился более чем на 2,8 млрд дол.
Палбоциклиб продемонстрировал «взлет» дохода от продаж с 723 млн дол. в 2015 г. до 2,14 млрд дол. в 2016 г. Компания предполагает, что в будущем этот продукт будет приносить больше прибыли, поскольку врачи станут назначать его более широкому кругу пациентов.
Между тем, апиксабан поднял волнение на рынке нового поколения антикоагулянтов. После умеренного старта препарата «Pfizer» и ее партнер «Bristol-Myers Squibb» вложили значительные усилия в его маркетинг, и по количеству вложенных в маркетирование средств этот препарат догоняет Xarelto (ривароксабан) компании «Johnson and Johnson».
В 2016 г. компании «Pfizer» удалось заключить несколько важных сделок, которые, по ее мнению, будут способствовать увеличению дохода. В августе она приобрела компанию «Medivation», которая была лакомым куском для многих игроков Большой Фармы. Заключив соглашение о покупке, компания «Pfizer» получила права на препарат для лечения рака предстательной железы Xtandi (энзалутамид).
Перед этим «Pfizer» приобрела «Anacor Pharmaceuticals» и заполучила права на потенциальный блокбастер для лечения экземы Eucrisa (крисаборол), одобренный регуляторными органами США в декабре 2016 г.
Компания не собирается останавливаться на достигнутом. Она планирует и дальше совершать покупки, которые обеспечат рост прибыли, заявил Фрэнк Д’Амелио (Frank D’Amelio), финансовый директор компании. И если США рассмотрит налоговые реформы, затрагивающие поступление денежных средств из-за границы, то «Pfizer» получит широкое пространство для совершения таких покупок.
«ROCHE»
Компания «Roche» получает стабильный доход от успешного портфеля онкологических блокбастеров, таких как Avastin (бевацизумаб), Herceptin (трастузумаб) и Rituxan (ритуксимаб). По сравнению с 2015 г. доход от продаж на мировом рынке этой швейцарской компании увеличился на 4% в 2016 г., а чистая прибыль - на 7% (9,8 млрд дол.). Аналитики компании рассчитали, что в 2017 г. рост объема продаж сохранится на этом уровне. Главный исполнительный директор Северин Шван (Severin Schwan) предполагает, что в будущем главной движущей силой фармацевтического производителя станут инновации.
Новые продукты «Roche», такие как Perjeta (пертузумаб) и Kadcyla (трастузумаб эмтанзин), предназначены для лечения агрессивного метастазирующего рака молочной железы. Фармацевтическая компания протестировала их комбинации с проверенными временем препаратами. В случае успеха такой подход может стимулировать продажи как более ранних, так и новых лекарственных средств.
Применение комбинации Herceptin и Perjeta увеличило доход от продаж этих продуктов. В 2016 г. объем продаж первого препарата в денежном выражении увеличился на 4% (до 6,7 млрд дол.) по сравнению с 2015 г., а второго - на 26% (до 1,8 млрд дол.), что позволило ему занять 4-е место в рейтинге продуктов компании «Roche» по доходу от продаж за 2016 г. Для препарата Kadcyla этот показатель повысился на 7% (до 821 млн дол) за указанный период.
Tecentriq (атезолизумаб) от «Roche» - первый продукт, разработанный компанией в сфере иммунологической онкологии. Есть мнение, что доход от продаж препарата «взлетит» в ближайшем будущем, так как Tecentriq в октябре 2016 г. получил одобрение Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (U.S. Food and Drug Administration - ) для лечения немелкоклеточного рака легкого. Ранее препарат был одобрен для лечения уротелиальной карциномы - наиболее распространенной онкопатологии мочевого пузыря.
Компания «Roche» в 2016 г. запустила 4 новых препарата и 9 диагностических тестов, и в 2017 г. ожидает получения некоторых ключевых разрешений контролирующих органов, включая одобрение Ocrevus (окрелизумаб) - потенциального препарата для лечения рассеянного склероза, который может стать самым перспективным лончем в 2017 г.
«NOVARTIS»
В результате масштабного обмена активами (в объеме 25 млрд дол.), «Novartis» продала свое ветеринарное подразделение («Novartis Animal Health») компании «Eli Lilly», а вакцинный бизнес - «GlaxoSmithKline» в обмен на некоторые онкологические активы британского фармацевтического производителя. Сделки были проведены в рамках того, что швейцарская компания сфокусировалась в основном на лекарственных средствах для лечения онкологических заболеваний. «Novartis» играет решающую роль в быстром развитии сферы иммунологической онкологии. Компания сосредоточилась на следующей волне лекарственных средств в этой перспективной области и имеет в разработке ассортимент потенциальных препаратов.
Осенью компания «Novartis» добилась для молекулы LEE011 приоритетного рассмотрения . Это вещество также известно как рибоциклиб и может составить конкуренцию Ibrance - известному продукту компании «Pfizer» в области онкологии. Аналитическая компания «EvaluatePharma» рассматривает рибоциклиб как перспективный лонч года, а его прогнозируемый доход от продаж в 2022 г. исчисляют в 1,6 млрд дол.
Генеральный директор компании «Novartis» Джо Джименес (Joe Jimenez) утверждает, что биосимиляры в будущем станут ключевой движущей силой увеличения дохода компании. В августе 2017 г. ожидают одобрения для биосимиляра Enbrel (этанерцеп), ингибитора фактора некроза опухоли производства компании «Amgen». «Novartis» планирует выпускать биосимиляры препаратов Humira (адалимумаб, «AbbVie»), Rituxan (ритуксимаб, «Biogen») и Remicade (инфликсимаб, «Johnson & Johnson») в ближайшем будущем.
Д. Джименес также ожидает увеличения доходов компании благодаря новым продуктам, например, Cosentyx (секукинамаб), препарату для лечения псориаза. Он получил статус блокбастера в 2016 г., достигнув объема продаж в денежном выражении в размере 1,1 млрд дол.
Компания «Novartis» заинтересована в проведении сделок по слиянию и поглощению стоимостью до 5 млрд дол. и планирует активно продолжать деятельность в этой сфере.
«MERCK & CO»
Компания «Merkс & Co» в 2016 г. увеличила свои доходы на мировом рынке на 1% по сравнению с 2015 г. и смотрит в будущее с оптимизмом. Для нее важной контрольной точкой стало то, что в 2016 г. препарат Keytruda (пембролизумаб) получил статус блокбастера с уровнем дохода от продаж 1,4 млрд дол. - это большой прорыв по сравнению с доходом 566 млн дол. в 2015 г. Препарат составил конкуренцию Opdivo (ниволумаб), продукту компании «Bristol-Myers Squibb».
Компания «Merkс & Co» работала в период значительной неустойчивости и неопределенности, включая текущую политическую и законодательную среду в США, как заявил генеральный директор компании Кэн Фрайзер (Ken Frazier) инвесторам и аналитикам компании на конференции в конце 2016 г. Тем не менее, он полагает, что игроки Большой Фармы выдержат эти неопределенности за счет своих широких и сбалансированных продуктовых предложений.
«Merkс & Co» стала одной из ведущих фармкомпаний по приросту котировок акций в 2016 г., уступая по этому показателю только «GlaxoSmithKline» и «Johnson & Johnson».
Компания смогла увеличить мировой доход от продаж Januvia (ситаглиптин) в 2016 г. по сравнению с 2015 г., что стало важной победой, поскольку интенсивная конкуренция среди препаратов для лечения сахарного диабета ударила по прибыли некоторых конкурентов. За указанный период объем продаж Januvia в денежном выражении увеличился на 2%, достигнув 6,1 млрд дол.
Вакцина против вируса папилломы человека Gardasil стала еще одним успешным продуктом компании «Merkс & Co». Франшиза обусловила двукратный прирост дохода от продаж вакцины: за 2016 г. показатель повысился до 2,17 млрд дол.
Входя в 2017 г., компания считает, что ее рентабельность повышается, и это приведет к увеличению чистой прибыли на 1 акцию. В 2016 г. в США этот показатель составил 2,04 дол., а его диапазон в 2017 г. исчисляют как 2,47–2,62 дол.
После оглашения финансовых итогов 2016 г. компания «Merkс & Co» заявила о том, что кандидат в препараты для терапии ВИЧ - доравирин - показал значительный успех в III фазе клинических исследований и после выхода на рынок сможет стать достойным конкурентом препарата Prezista (дарунавир) компании «Johnson & Johnson».
ИТОГИ
Крупные обладают значительным потенциалом для балансировки в сложных условиях на мировом рынке благодаря широкому продуктовому портфелю. В 2016 г. игроки Большой Фармы делали ставки как на проверенные и инновационные препараты, так и на разработку биосимиляров, вкладывали инвестиции в разработку продуктов в новых для себя сферах медицины, например, иммунологической онкологии, обменивались активами и пополняли продуктовые портфели, чтобы увеличить доходы от продаж в будущем.
Наш топ 10 фармацевтических компаний России расскажет о десятке известных российских производителей лекарств.
10 Верофарм
Компания «Верофарм» была основана в 1997 году. Основателями компании стали акционеры «Аптечной сети 36,6». «Верофарм» принадлежит 3 завода: Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское предприятие по изготовлению готовых лекарственных форм и завод «ВЕРОФАРМ» в п. Вольгинский Владимирской области. В основном, данный производитель лекарств выпускает дженерики, медицинские пластыри и онкологические препараты.
9 НПО Петровакс Фарм
Представляя из себя биофармацевтическую компанию полного цикла, «НПО Петровакс Фарм» обладает собственным научно-исследовательским центром. Высокотехнологическое фармацевтическое производство дает возможность производить ежегодно свыше160 млн. доз иммунобиологических препаратов. Имея больше 20 лет опыта, компания изготавливает фармацевтические препараты, вакцины, косметические средства и ветеринарные препараты.
8 ОЗОН Фармацевтика
История данной фармацевтической компании началась в 2001 году. Именно тогда приняли решение о создании компании «ОЗОН Фармацевтика» и решили построить производственный комплекс в г. Жигулевск. В 2003 году компанией были выпущены первые серии препаратов «Нитроглицерин» и «Каптоприл». В 2017 году «ОЗОН Фармацевтика» произвела 350 млн. упаковок лекарств за год.
7 Валента Фарм
«Валента Фарм» является российской инновационной фармацевтической компанией. Она была основана в 1997 году. Деятельность компании сосредоточена на разработке и производстве новых оригинальных препаратов. Терапевтические направления у продукции «Валента Фарм» довольно разнообразны. Компания разрабатывает, производит и выводит на рынок рецептурные и безрецептурные препараты в направлениях иммунологии, вирусологии, антибактериальной терапии, психоневрологии, гастроэнтерологии, урологии и других направлениях.
6 Р-Фарм
«Р-Фарм» – группа компаний, деятельность которых сосредоточена на высокотехнологичных лекарственных средствах. «Р-Фарм» исследует и разрабатывает инновационные препараты и технологии, а затем воплощает инновационные проекты в жизнь. В итоге, группа компаний производит и выводит на рынок современные лекарственные средства.
5 Фармстандарт
Эта компания была основана в 2003 году. Сейчас ее лекарственные препараты производятся на 9 заводах, которые находятся в России, Украине и Сингапуре. Всего «Фармстандарт» ежегодно выпускает свыше 1,7 млрд. упаковок лекарственных средств. Заводы компании производят более, чем 250 наименований лекарств. Из этого количества свыше 120 наименований входят в «Перечень жизненно важных препаратов».
4 Сотекс
Компания была основана в 1999 году. Сейчас она производит более, чем 150 препаратов. Они принадлежат к различным направлениям: неврологии, психоневрологии, онкологии, нефрологии, ревматологии и другим направлениям. «Сотекс» старается выпускать как можно более разнообразные лекарственные формы, дозировки и фасовки препаратов. Это позволяет врачам подбирать наиболее удобный для пациента вариант лечения.
3 Акрихин
В 30-х годах ХХ века в России болело малярией более 9 млн. человек. С эпидемией помог справиться препарат Акрихин. Именно в честь него было названо предприятие. Сейчас «Акрихин» производит лекарственные средства, которые относятся к различным востребованным терапевтическим группам. Среди товаров компании свыше 200 разнообразных лекарственных препаратов. Каждый год «Акрихин» выводит на рынок не менее 10 новых лекарственных средств.
2 Биокад
«Биокад» представляет из себя биотехнологическую компанию. Она исследует, разрабатывает и производит фармацевтическую и биофармацевтическую продукцию, а также занимается ее дистрибуцией. Офисы и представительства «Биокад» расположены в США, Бразилии, Китае, Индии, Сингапуре и других странах мира. Компания выпускает оригинальные лекарственные средства, а также биоаналоги по двум направлениям: онкологическому направлению и направлению аутоиммунных заболеваний.
1 STADA
«STADA» была основана в 1895 году в немецком городе Дрезден. Сейчас эта независимая международная компания входит в число ведущих производителей недорогих и качественных дженериков, а также известных брендированных продуктов. Среди продукции «STADA» в России – свыше 150 наименований лекарственных средств.
Человечество, к сожалению, подвержено множеству болезней, так что не может обходиться без лекарств. Фармацевтические компании занимаются созданием разнообразных препаратов, чтобы дать людям здоровье и этим улучшить их жизнь.
Мировой фармацевтический ландшафт непрерывно меняется - появляются новые компании, бывшие аутсайдеры выходят на передовые позиции, а лидеры не справляются с возросшим давлением. В данной публикации мы проанализируем успехи и поражения топ-50 ведущих мировых компаний по итогам 2015 г. и постараемся понять, в чем же залог успеха лидеров. Ниже представлены топ-50 фармацевтических компаний по объему глобальных продаж рецептурных препаратов согласно данным аналитической компании «Evaluate Ltd» с указанием объема продаж топ-препаратов и общих инвестиций в R&D по итогам 2015 г.
Данный рейтинг является результатом важных изменений на мировом фармацевтическом рынке и преобразований бизнес-модели в сфере здравоохранения. При этом ожидается, что ландшафт фармацевтического рынка и дальше продолжит изменяться под воздействием как новых игроков, так и инновационных трендов.
Общий объем продаж рецептурных препаратов компаний, входящих в топ-50, составил более 620 млрд дол. США, а суммарные инвестиции в R&D превысили 110 млрд дол. (таблица).
| п/п №
2015 |
п/п №
2014 |
Компания, локализация штаб-квартиры | Объем продаж Rx-препаратов по итогам 2015 г., млрд дол. | Объем инвестиций в R&D по итогам 2015 г., млрд дол. | Топ-3 наиболее продаваемых рецептурных препаратов по объему продаж в денежном выражении в 2015 г., млрд дол. |
| 1 | 2 | «Pfizer», Нью-Йорк, США | 43,112 | 7,678 | Prevnar 13 - 5,940; Lyrica - 4,839; Enbrel - 3,333 |
| 2 | 1 | «Novartis», Базель, Швейцария | 42,467 | 8,465 | Gleevec - 4,658; Gilenya - 2,776; Lucentis - 2,060 |
| 3 | 3 | «Roche», Базель, Швейцария | 38,733 | 8,452 | Rituxan - 7,321; Avastin - 6,945; Herceptin - 6,794 |
| 4 | 5 | «Merck&Co.», Кенилворт, Нью-Джерси, США | 35,244 | 6,613 | Januvia - 3,863; Zetia - 2,526; Janumet - 2,151 |
| 5 | 4 | «Sanofi», Париж, Франция | 34,896 | 5,638 | Lantus - 7,089; Plavix - 2,140; Lovenox - 1,907 |
| 6 | 9 | «Gilead Sciences», Фостер Сити, Калифорния, США | 32,151 | 3,018 | Harvoni - 13,864; Sovaldi - 5,276; Truvada - 3,459 |
| 7 | 6 | «Johnson & Johnson», Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США | 29,864 | 6,821 | Remicade - 5,779; Stelara - 2,474; Zytiga - 2,231 |
| 8 | 7 | «GlaxoSmithKline», Брентфорд, Великобритания | 27,051 | 4,731 | Seretide/Advair - 5,625; Pediarix - 1,120; Triumeq - 1,116 |
| 9 | 8 | «AstraZeneca», Лондон, Великобритания | 23,264 | 5,603 | Crestor - 5,017; Symbicort - 3,394; Nexium - 2,496 |
| 10 | 10 | «AbbVie», Северный Чикаго, Иллинойс, США | 22,724 | 3,617 | Humira - 14,012; Viekira - Pak - 1,639; Lupron - 0,826 |
| 11 | 11 | «Amgen», Таузанд-Окс, Калифорния, США | 20,944 | 3,917 | Enbrel - 5,364; Neulasta - 4,715; Aranesp - 1,951 |
| 12 | 28 | «Allergan», Ирвин, Калифорния, США | 18,403 | 2,781 | Botox - 1,976; Restasis - 1,048; NamendaXR - 0,759 |
| 13 | 12 | «Teva Pharmaceutical industries», Петах-Тиква, Израиль | 16,982 | 1,525 | Copaxone - 4,023; Treanda - 0,741; ProAir HFA - 0,549 |
| 14 | 15 | «Novo Nordisk», Багсвэрд, Дания | 16,054 | 2,024 | NovoRapid - 3,082; Levemir - 2,722; Victoza - 2,682 |
| 15 | 14 | «Eli Lilly», Индианаполис, Индиана, США | 15,792 | 4,478 | Humalog - 2,842; Alimta - 2,493; Cialis - 2,291 |
| 16 | 13 | «Bayer», Леверкузен, Германия | 15,558 | 2,588 | Xarelto - 2,062; Eylea - 1,362; Kogenate - 1,281 |
| 17 | 18 | «Bristol-Myers Squibb», Нью-Йорк, США | 14,480 | 4,037 | Eliquis - 1,860; Sprycel - 1,620; Daklinza - 1,315 |
| 18 | 17 | «Takeda», Осака, Япония | 12,565 | 2,776 | Velcade - 1,192; Protonix - 0,840; Entyvio - 0,581 |
| 19 | 16 | «Boehringer Ingelheim», Ингельхайм, Германия | 12,348 | 2,802 | Spiriva - 3,912; Pradaxa - 1,831; Micardis - 1,019 |
| 20 | 20 | «Astellas Pharma», Токио, Япония | 10,937 | 1,960 | Xtandi - 2,089; Prograf - 1,600; Vesicare - 1,128 |
| 21 | 24 | «Mylan», Канонсберг, Пенсильвания, США | 9,291 | 0,652 | EpiPen - 1,073; FentanylTDS - 0,258; Esomeprazole magnesium - 0,169 |
| 22 | 22 | «Biogen», Кембридж, Массачусетс, США | 9,189 | 2,013 | Tecfidera - 3,638; Avonex - 2,630; Tysabri - 1,886 |
| 23 | 26 | «Celgene», Саммит, Нью-Джерси, США | 9,069 | 2,295 | Revlimid - 5,801; Pomalyst - 0,983; Abraxane - 0,968 |
| 24 | 23 | «Merck KGaA», Дармштадт, Германия | 7,693 | 1,453 | Rebif - 1,995; Erbitux - 0,997; Gonal-F - 0,760 |
| 25 | 25 | «Daiichi Sankyo», Токио, Япония | 7,215 | 1,618 | Benicar - 1,900; Nexium - 0,652; Loxonin/Loxonin Poultice - 0,382 |
| 26 | 33 | «Valeant Pharmaceuticals International», Миссиссага, Онтарио, Канада | 7,013 | 0,333 | Xifaxan 550 - 0,578; Jublia - 0,338; Wellbutrin XL - 0,320 |
| 27 | 27 | «Otsuka Holdings», Токио, Япония | 6,728 | 1,595 | Abilify - 2,896; Samsca - 0,346; Abilify - Maintena - 0,337 |
| 28 | 34 | «CSL», Мельбурн, Австралия | 6,294 | 0,564 | Privigen - 2,462; Human albumin - 0,835; Humate P - 0,538 |
| 29 | — | «Baxalta», Кембридж, Массачусетс, США | 6,148 | 1,176 | Advate - 2,240; Gammagard Liquid - 1,523; FEIBA VH - 0,706 |
| 30 | 30 | «Shire», Дублин, Ирландия | 6,100 | 0,884 | Vyvanse - 1,722; Lialda - 0,684; Cinryze - 0,618 |
| 31 | 32 | «Sun Pharmaceutical Industries», Мумбаи, Индия | 4,503 | 0,297 | Imatinib Mesylate - 0,196; Atorvastatin - 0,178; Absorica - 0,156 |
| 32 | 29 | «Les Laboratoires Servier», Нейи-сюр-Сен, Франция | 4,470 | 1,122 | Aceon - 0,706; Diamicron - 0,528; Vastarel - 0,480 |
| 33 | 35 | «Eisai», Токио, Япония | 3,909 | 1,043 | Aricept - 0,470; Aloxi - 0,370; Methycobal - 0,355 |
| 34 | 36 | «UCB», Брюссель, Бельгия | 3,763 | 1,150 | Cimzia - 1,202; Vimpat - 0,753; Keppra - 0,730 |
| 35 | 31 | «Abbott Laboratories», Эббот Парк, Иллинойс, США | 3,720 | 0,137 | Femelle - 0,026; Geptor - 0,019; Quetidin - 0,013 |
| 36 | 37 | «Fresenius», Бад-Хомбург, Германия | 3,709 | 0,375 | Heparin - Sodium - 0,072 |
| 37 | 40 | «Grifols», Барселона, Испания | 3,365 | 0,235 | GamunexIGIV - 1,057; Flebogamma - 0,655; Prolastin-C - 0,461 |
| 38 | 38 | «Chugai Pharmaceutical», Токио, Япония | 3,297 | 0,677 | Actemra - 0,221; Edirol - 0,191; Neutrogin - 0,122 |
| 39 | — | «CJ» (CheilJedang), Сеул, Южная Корея | 3,228 | N/A | Epokine - 0,023; Mosawon/Mosaone - 0,004; Hepcure - 0,002 |
| 40 | 46 | «Mallinckrodt», Дублин, Ирландия | 2,976 | 0,185 | H.P. Acthar Gel - 1,037; Ofirmev - 0,263; Optiray - 0,198 |
| 41 | 43 | «Sumitomo Dainippon Pharma», Осака, Япония | 2,902 | 0,684 | Latuda - 0,920; Brovana - 0,225; Meropen - 0,186 |
| 42 | 47 | «Endo International», Дублин, Ирландия | 2,856 | 0,045 | Voltaren Gel - 0,207; Opana ER - 0,176; Xiaflex - 0,158 |
| 43 | 39 | «Menarini», Флоренция, Италия | 2,836 | N/A | Lobivon/Nebilet/Nebilox - 0,277; Enantyum/Quiralam/ Quirgel - 0,132; Adenuric - 0,093 |
| 44 | — | «Regeneron Pharmaceuticals», Тарритаун, Нью-Йорк, США | 2,689 | 1,621 | Eylea - 2,676; Arcalyst - 0,014 |
| 45 | 48 | «Alexion Pharmaceuticals», Чешир, Коннектикут, США | 2,603 | 0,544 | Soliris - 2,590; Strensiq - 0,012 |
| 46 | 41 | «Aspen Pharmacare», Дурбан, Южная Африка | 2,586 | 0,001 | Fraxiparine - 0,244; Arixtra - 0,109; Orgaran - 0,024 |
| 47 | 44 | «Mitsubishi Tanabe Pharma», Осака, Япония | 2,542 | 0,609 | Remicade - 0,573; Talion - 0,141; Ceredist - 0,121 |
| 48 | — | «Nestle», Веве, Швейцария | 2,431 | N/A | Restylane - 0,394; Epiduo - 1,212; Oracea - 0, 206 |
| 49 | — | «Meda», Сомерсет, Нью-Джерси, США | 2,139 | 0,108 | Dymista - 0,119; Dona - 0,101; Betadine - 0,098 |
| 50 | 42 | «Hospira», Лейк-Форест, Иллинойс, США | 2,131 | 0,247 | Precedex - 0,139; Hydromorphone - Hydrochloride - 0,087; Vancomycin - 0,086 |
Источник: данные аналитической компании «Evaluate Ltd»
В рейтинге представлено 18 фармацевтических компаний со штаб-квартирой в США, 8 - в Японии, 4 - в Германии, 3 - в Швейцарии, 3 - в Ирландии, 2 - в Великобритании, 2 - во Франции и по 1 в Дании, Израиле, Канаде, Австралии, Индии, Испании, Бельгии, Италии, Южной Корее и Южной Африке. Следует отметить, что общее количество европейских фармацевтических компаний также составляет 18. При этом среди европейских фармацевтических компаний отсутствуют предприятия из стран Центральной и Восточной Европы.
Хотя компании, представленные в топ-50 мировых лидеров по объему продаж в денежном выражении, остаются на удивление стабильными с течением времени, их взаимное расположение в списке продолжает изменяться. Это отражает важность того, что лонч нового лекарственного средства и успешное продвижение существующих препаратов на каждом этапе жизненного цикла продукта в настоящее время играют ключевую роль в получении конкурентного преимущества в продажах. Это помогает объяснить, почему компания «Pfizer» в этом году вернулась на позицию лидера по объему продаж в денежном выражении рецептурных препаратов, вытеснив «Novartis» с 1-го места. Залогом успеха компании «Pfizer» в этом контексте стало увеличение объема продаж в сегменте вакцин, который «Novartis» недавно покинул, в том числе благодаря высоким показателям продаж пневмококковой вакцины Prevnar 13 американской компании.
Далее в рейтинге мы находим признаки заметной паузы в восхождении к вершинам компаний среднего звена, располагающих инновационными продуктами и свежим взглядом на их маркетирование, которые могли бы войти в топ-10. Однако до сих пор только одной из них удалось достичь этой высокой планки - этот подвиг совершила компания «Gilead Sciences», которая в позапрошлом году перепрыгнула с 25-го места на 9-е. Это стало возможно благодаря разработке препарата для лечения гепатита, который стал настоящим прорывом в этом направлении и обеспечил рекордно высокий объем продаж компании. Но поставив такую высокую планку, компания теперь и дальше должна оправдывать ожидания фондовых рынков - пришло время для выхода «на бис», иначе «Gilead Sciences» рискует не удержать свои позиции в топ-10 фармацевтических компаний по объему продаж в денежном выражении. Кроме того, не за горами также появление в топ-10 генерических фармацевтических компаний. Так, и без того располагающая огромным продуктовым портфелем компания «Teva» недавно приобрела генерический бизнес компании «Allergan». Тем не менее, переходу компании «Teva» в топ-10 могут помешать снижение цен, отсрочка лончей некоторых продуктов и другие нормативные проблемы.
В 2015 г. в рейтинг вошли 3 американские компании «Meda», «Regeneron» и «Baxalta», а также корейская «CJ» и швейцарская «Nestle», вытеснив из топ-50 «Baxter International» (США, 21-е место), «Stada Arzneimittel» (Германия, 45-е место), «Lundbeck» (Дания, 49-е место), «Kyowa Hakko Kirin» (Япония, 50-е место). Также рейтинг покинула компания «Actavis», которая в начале 2015 г. завершила приобретение компании «Allergan» и изменила свое корпоративное название на «Allergan». Сумма сделки составила 70,5 млрд дол. в деньгах и ценных бумагах. Руководство компании ожидало, что данное объединение может создать одну из топ-10 фармацевтических компаний по объему продаж с ожидаемым доходом в 2015 г. более 23 млрд. дол. Тем не менее, по итогам продаж рецептурных лекарственных средств компании «Allergan» не удалось войти в топ-10, при этом, однако, улучшив свое положение в рейтинге на 14 пунктов по сравнению с «Allergan» и на 7 по сравнению с «Actavis», заняв 12-ю позицию с объемом продаж рецептурных лекарственных средств по итогам 2015 г. в размере более 18 млрд дол.
Традиционно ведущие игроки Большой Фармы делают ставку на разработку инновационных, часто первых в своем классе лекарственных средств, которым уготована участь блокбастеров. Поэтому вполне естественно, что фармацевтические компании, входящие в топ-10, вкладывают крупные средства в R&D (рис. 1). При этом многие из них занимают лидирующие позиции по объему инвестиций в R&D не только в рамках сферы здравоохранения, но и в глобальном масштабе. Так, по данным компании «PricewaterhouseCoopers», такие фармацевтические компании, как «Roche», «Novartis», «Johnson&Johnson», «Pfizer», «Merck&Co.», «Sanofi», «GlaxoSmithKline» и «AstraZeneca» входят в топ-20 компаний по объему инвестиций в R&D в 2015 г. среди всех представителей промышленности.